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ファイナンシャル プランナーの業務・魅力
人生設計のアドバイザー 「FP」
ダイエックスFP専任講師FP を仕事として活用する場合、その守備範囲はどんな資格にもまして大きく、ダイナミックなものです。具体的には、さまざまな知識・情報・ネットワークを駆使し、考えられる多くの選択肢の中から、クライアント(顧客)に最善のプランを提供すること、それがFPという仕事です。
つまり、ある分野にのみ特化した知識を持つ従来の資格とは、根本的に性質が異なります。

■ FPの仕事内容



【1.顧客との関係確立とその明確化】
【2.顧客データの収集と目標の明確化】
【3.顧客のファイナンス状態の分析と評価】
【4.プランの検討・作成と提示】
【5.プランの実行援助】
【6.プランの定期的見直し】

FPの魅力
ダイエックスFP専任講師 平成14年より、新たな国家試験として「ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)」が新設されました。既に以前から大きな社会的ステータスを誇っていたFPですが、国家試験になったことによってさらに信頼度が増し、今、最も注目されている資格の1つとなっています。
現在、FPの資格を持っている方は約12万人(CFP®認定者含む)。その層はビジネスマンから主婦、学生の方までさまざまです。
他にも、現在税理士や社会保険労務士といった資格を持ち独立開業されている方なら、現在の業務にFP的なアプローチを加えて、相乗効果を発揮させステップアップをはかることが可能です。

◆ ビジネスマンに!
FPとしての経済・金融の知識は、職種を問わず“できるビジネスマン”としての基盤となるものです。特に金融・保険関係の企業では、お客様に親身なサービスを提供するために、社員のFP取得を推奨しているところもあります。またこの業界は今後、海外からの人材流入が予想されますから、自分の価値を高めるために自発的にFPで武装するビジネスマンも多いようです。

◆ 主婦の方に!
FPの知識はいわば“生活密着型”。より豊かな生活の設計を行うために取得されています。特に住宅ローンの借り換えや各種保険商品に関する知識を得て、資産管理をもう一度見直すことで、大きな節約ができる場合があります。

◆ 学生の方に!
学生でのFP取得は、就職にあたって自分を強烈にアピールできるでしょう。前述のように、業界・業種問わず近年非常に評価の高い資格といえます。特に金融機関・コンサルティング業界・住宅販売会社などを志望される方には、『鬼に金棒』だと断言できます。

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